3. Используйте методы массового заполнения данных
При работе с пустыми ячейками или отсутствующими данными в экспорте CRM или электронных таблицах используйте методы массового заполнения для ускорения завершения данных. Например, в Excel вы можете:
Заполните пустые ячейки указанным выше значением, используя функцию «Перейти к специальному элементу».
Замените пробелы определенными значениями с помощью функции «Найти и заменить».
Используйте формулы для заполнения пробелов расчетными значениями.
Автоматизируйте повторяющиеся задачи по заполнению с помощью макросов.
Используйте Power Query для больших наборов данных .
Эти методы экономят время и обеспечивают согласованность данных при импорте или очистке данных CRM.
4.
Интегрируйте CRM с автоматизацией маркетинга, поддер магазин жкой клиентов и инструментами продаж для автоматического сбора взаимодействий и обновления записей. Это сокращает ручной ввод и гарантирует, что CRM отражает взаимодействие с клиентами в режиме реального времени .
5. Регулярно проверяйте и очищайте данные
Запланируйте регулярные проверки и очистку данных для удаления дубликатов, исправления ошибок и обновления устаревшей информации. Это поддерживает работоспособность и удобство использования CRM, поощряя постоянное использование командами .