清潔、整理、更新和重組；我們很多人都害怕的 4 項手動任務。當我們工作或家庭生活有空閒時間時，刷新過時的東西或擦洗不整潔的東西並不總是我們的首要任務；它常常被拋在腦後並被標記為不重要。
然而，無論是您的辦公桌、臥室或客戶的數據，讓您的空間變得雜亂且充滿沉重的負擔都會降低您的工作效率。對於客戶關係管理 (CRM) 平台尤其如此。
資料整合基本指南 [立即閱讀]
您是一個聰明的人，因此您最不想做的就是向已選擇退出通訊的聯絡人發送訊息或向已離開當前公司的人員發送電子郵件，從而顯得不專業。這就是糟糕的客戶體驗 (CX)。
清理 CRM 資料似乎是一項艱鉅的任務，尤其是當您進入該領域已有一段時間時。但定期分析您的資料和管理您的聯絡人對於您高效運作並保留為您提供價值的潛在客戶非常重要。
所以現在不要回頭——事實上，您正在閱讀這篇文章意味著您已經準備好戴上橡膠手套並開始擦洗。您可以為自己從正確的地方開始而感到慶幸。
我們會讓事情變得簡單。為了讓您的 CRM 保持最新狀態並充分發揮作用， 您需要專注於 3 個主要元素和3個關鍵步驟。
讓我們開始吧：
1. 刪除或匯出舊的、無用的或不活躍的聯絡人
如果您做過研究，您就會知道刪除聯絡人並不存在最佳時機，而且這樣做似乎是一項艱鉅的任務 - 當然，您不想刪除潛在的銷售。但是，您也不希望資料庫被不相關的資訊堵塞。
考慮上次聯絡人處於活動狀態的時間；大多數 CRM 允許您根據上次活動日期過濾聯絡人，例如「上次行銷電子郵件開啟日期/最近轉換日期/上次電子郵件回覆日期」 -這些表明個人的參與程度，並讓您深入了解他們是否對你來說很有價值。例如，如果您的聯絡人已經好幾個月沒有與您的公司聯繫了，那麼他們很可能已經離開了公司，或者只是對您提供的服務不感興趣。
應毫不猶豫地消除這種類型的接觸。對於那些硬退回或取消訂閱您的行銷電子郵件的聯絡人也是如此。
Gartner 的研究表明，40% 的業務計劃由於數據品質低而未能實現其目標收益。 Hurree - 細分平台
資料來源：高德納
如果您的 CRM 可以選擇，我們人列表，以便您可以批量 自營資料庫 刪除或匯出訊息，而不是單獨刪除或匯出每個聯絡人。不過，如果您這樣做，您必須確保這些聯絡人沒有價值 - 您不想意外刪除錯誤的清單。
2. 刪除重複項
對許多企業來說，重複資料 是一個現實問題。 IBM的研究表明，糟糕的數據品質每年給美國經濟造成約 3.1 兆美元的損失，這……不太理想。但具有重複資料的 CRM 會損害您的業務成果，這是完全可以理解的。如果您的業務開發代表透過電子郵件向聯絡人發送相同訊息的多份副本，這會顯得不專業，可能會激怒您的客戶或潛在客戶，並且您將面臨完全失去聯繫的風險- 這甚至可能導致銷售損失和聲譽受損。
說到銷售損失，聯絡人的重複資訊也會浪費您的行銷預算。如果您按照儲存的聯絡人數量支付 CRM 費用，重複的聯絡人可能會增加您每月的帳單。同樣，您向同一家公司發送 5 份宣傳冊可能會浪費金錢和物力。雖然這些成本看起來微乎其微，但這些數字很快就會加起來。