如何在 Pipedrive 中分配任务
Posted: Mon Apr 21, 2025 3:35 am
使用活动直接在您的 CRM 日历中概述沟通角色和职责。为了优化您的沟通工作，请在一个中心位置创建所有任务。
点击左侧导航菜单中的“活动”图标查找活动：
Pipedrive 活动沟通计划
选择活动的格式，包括任务、电话、会议、截止日期和电子邮件（或创建自定义活动）。
转到活动选项卡的销售日历或列表视图，然后单击“ +活动”按钮：
Pipedrive 活动沟通计划
当出现“安排活动”提示时，添加以下活动详细信息：
标题：您的活动名称
类型：默认或自定义活动类型
时间、日期和持续时间：活动时间以及持续时间
忙碌或空闲：活动默认设置为“空闲”。如果活动设置为“忙碌”，客户 usa电子邮件列表 将无法通过任何 Planner 链接预订该时间段。
注意：您的活动描述（这是私人的，仅在您的 Pipedrive 帐户中可见）
您还可以将交易、组织和联系人链接到活动。例如，如果您的某项任务涉及联系客户，则可以将他们的联系信息链接到该活动。
这些信息在 Pipedrive 中的显示方式如下：
沟通计划 Pipedrive 计划活动
接下来，通过展开活动窗口的时间、日期和持续时间部分下方的部分，向您的活动添加客人、地点或描述：
沟通计划 Pipedrive 活动嘉宾、地点和描述
要完成活动，请在活动列表或日历视图中将其标记为已完成：
沟通计划 Pipedrive 活动列表
注意：您必须启用日历同步才能发送活动邀请。此过程涉及将您的 Pipedrive 帐户与您首选的日历系统（例如Google 日历、Microsoft 日历或Outlook）同步。
6. 设定目标和里程碑来衡量成功
确定绩效指标来判断成功。这些指标可以帮助您了解计划的平衡性以及您的沟通工作是否支持总体目标。
想象一下，目标是确保员工在整个公司范围内成功集成和使用新系统。为了衡量成功，指标可以包括以下内容：
跟进员工关于软件的问题。跟踪问题的数量和性质，以识别常见的混淆区域。随着时间的推移，重复问题的减少表明理解得更好（因此意味着您沟通得更好）。
收集实施后的反馈。评估员工满意度和新系统的易用性。高满意度表明您的沟通为团队成员提供了有效使用软件的知识和技能。
使用SMART 目标框架来创建清晰、可衡量且有时间限制的目标。
沟通计划 Pipedrive SMART 目标
例如，实施新内部系统的计划的 SMART 目标可能是：
通过分享有关如何使用该软件的有效沟通和培训材料，在三个月内将员工对新系统的理解和参与度提高 90%。
点击左侧导航菜单中的“活动”图标查找活动：
Pipedrive 活动沟通计划
选择活动的格式，包括任务、电话、会议、截止日期和电子邮件（或创建自定义活动）。
转到活动选项卡的销售日历或列表视图，然后单击“ +活动”按钮：
Pipedrive 活动沟通计划
当出现“安排活动”提示时，添加以下活动详细信息：
标题：您的活动名称
类型：默认或自定义活动类型
时间、日期和持续时间：活动时间以及持续时间
忙碌或空闲：活动默认设置为“空闲”。如果活动设置为“忙碌”，客户 usa电子邮件列表 将无法通过任何 Planner 链接预订该时间段。
注意：您的活动描述（这是私人的，仅在您的 Pipedrive 帐户中可见）
您还可以将交易、组织和联系人链接到活动。例如，如果您的某项任务涉及联系客户，则可以将他们的联系信息链接到该活动。
这些信息在 Pipedrive 中的显示方式如下：
沟通计划 Pipedrive 计划活动
接下来，通过展开活动窗口的时间、日期和持续时间部分下方的部分，向您的活动添加客人、地点或描述：
沟通计划 Pipedrive 活动嘉宾、地点和描述
要完成活动，请在活动列表或日历视图中将其标记为已完成：
沟通计划 Pipedrive 活动列表
注意：您必须启用日历同步才能发送活动邀请。此过程涉及将您的 Pipedrive 帐户与您首选的日历系统（例如Google 日历、Microsoft 日历或Outlook）同步。
6. 设定目标和里程碑来衡量成功
确定绩效指标来判断成功。这些指标可以帮助您了解计划的平衡性以及您的沟通工作是否支持总体目标。
想象一下，目标是确保员工在整个公司范围内成功集成和使用新系统。为了衡量成功，指标可以包括以下内容：
跟进员工关于软件的问题。跟踪问题的数量和性质，以识别常见的混淆区域。随着时间的推移，重复问题的减少表明理解得更好（因此意味着您沟通得更好）。
收集实施后的反馈。评估员工满意度和新系统的易用性。高满意度表明您的沟通为团队成员提供了有效使用软件的知识和技能。
使用SMART 目标框架来创建清晰、可衡量且有时间限制的目标。
沟通计划 Pipedrive SMART 目标
例如，实施新内部系统的计划的 SMART 目标可能是：
通过分享有关如何使用该软件的有效沟通和培训材料，在三个月内将员工对新系统的理解和参与度提高 90%。