在开始HubSpot和Zendesk集成过程之前，必须采取一些准备步骤以确保过程顺利进行。这里我们分享一些实用技巧，您可以遵循这些技巧以最佳方式完成此阶段：
明确您的目标：您应该做的第一件事就是明确您想通过这种整合实现什么目标。提高客户服务效率？改善团队之间的沟通？定义这些目标将帮助您更有效地指导其余过程。
检查您的订阅：确保您在HubSpot和Zendesk中都有正确的计划以允许集成。某些功能可能仅限于特定版本，因此请确保您的帐户具有执行所需集成的必要权限。
进行数据盘点：在集成两个平台之前，建议您对要同步的数据进行盘点。这包括联系人、票证、笔记和其他必要的相关信息。这样，您就可以避免丢失宝贵的信息，并确保集成完成后一切正常运行。
与您的团队沟通：告知团队所有成员即将进行的整合。这不仅会使流程变得更容易，而且还能让每个人都为其工作流程的任何变化做好充分的准备，并了解如何充分利用即将推出的新功能。
培训：考虑提供培训，说明如何在集成上线后有效地使用它。由于这两个平台都具有众多功能，因此对您的团队进行每个工具的正确使用培训将确保他们充分利用集成及其对客户服务的积极影响。
2. 连接设置
完成上述准备步骤后，就可以继续设置HubSpot和Zendesk之间的连接了。集成一开始可能看起来很复杂，但只要遵循正确的步骤，您就可以顺利实现它。具体操作如下：
登录两个平台：您需要做的第一件事是登录您的HubSpot和Zendesk帐户。确保您拥有更改两个帐户设置所需的权限。
访问 HubSpot 应用商店：在您的HubSpot仪表板中，前往“集成”部分并选择访问应用商店的选项。您应该在可用应用程序列表中搜索“Zendesk”。
安装 Zendesk 应用程序：找到Zendesk应用程序后，选择安装选项。在此过程中，您可能需要提供更多信息或同意两个平台制定的使用条款和条件。
连接账户：安装后，您需要连接两个账户。为此，请按照 HubSpot 中提供的说明对您的Zendesk帐 新西兰电话号码库 户进行身份验证并适当授权连接。
配置同步选项：在连接过程中，您可以选择定义在两个平台之间同步哪些数据。这包括联系人、票证以及您认为相关的任何其他信息。建议您选择最适合您先前定义的目标的选项。
测试连接：设置好一切后，运行测试以确保集成正常工作。在Zendesk中创建一张票，并验证它是否在HubSpot中正确反映。此阶段对于识别需要纠正的任何错误或时间问题至关重要。
监控和调整：集成后，监控连接的性能和有效性至关重要。如果您发现某些事情没有按预期进行，请立即调整同步设置或在必要时寻求技术支持。请务必定期检查一切是否按计划进行。
通过按照以下步骤集成HubSpot和Zendesk，您可以简化客户服务并为用户提供更无缝的体验。结合这些工具不仅可以让您更好地管理信息，还可以改善团队之间的沟通，并最终将客户满意度提升到新的水平。