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您可以通过两种方式使用 Google Drive 集成保存文档。具体如下：

将文档从 Vtiger CRM 上传到 Google Drive


将 Google Drive 与 Vtiger CRM 集成的好处之一是，您可以使用 Vtiger Documents 模块将重要文件直接从 CRM 上传到 Drive。

将文档从 Google Drive 链接到 Vtiger CRM


您可以将 Drive 中的文档链接到 Vtiger Documents 模块，并将文件保存 富人数据 到多个位置。例如，您意外删除了云端硬盘中的销售合同。现在，如果您已将文档链接到您的 CRM，则您可以通过登录您的 CRM 应用程序来访问它。

使用 Vtiger Documents 模块的其他重要操作
除了从文档模块保存和链接文档之外，您还可以执行许多操作，例如：

您可以在不同的视图中查看文档，如列表视图、摘要视图等。
您可以使用列表视图将所有文档排列成列。
您可以从摘要视图跟踪、下载、共享、标记、打印和删除文档。
您可以为所有文件设置单独的文件夹，以便有效地组织它们。
您可以从其他形式（例如“快速创建”）创建文档。
您可以共享 PDF、链接、附件等文档。
您可以与您的客户和团队成员合作并使用@Mentions 讨论文档。
要了解有关 Vtiger CRM 中文档模块的更多信息，请单击此处。

Google Drive 与 Vtiger CRM 集成的好处
让我们深入了解将 Vtiger CRM 与 Google Drive 集成的好处。

尽量减少应用程序之间的切换
当您将 Vtiger CRM 与 Google Drive 集成时，您可以将所有文件直接从 CRM 保存到 Google Drive。您无需同时打开您的 Drive 帐户和 CRM 应用程序即可有效地完成工作。

此外，CRM 允许您从单一平台执行各种功能，如保存、链接、共享和打印文档，从而无需访问外部应用程序来执行特定功能。

在线存档文件
Drive 提供了一种通过多种设备随时随地访问重要文件的选项。它消除了将文件存储在笔记本电脑和笔式驱动器中的需要，从而允许您在稳定的互联网连接的帮助下将文件安全地保存在线。

以不同的格式保存文档
如果您想将潜在客户信息保存在不同的行和列中，您可以使用 Google 表格。如果您想创建并保存有关新发布功能的演示文稿，您可以使用 Google Slides。

通过 Google Drive 集成，您可以保存不同格式的文档以用于各种目的。

通过不同形式访问 Google Drive
如果您只使用 Google Drive，则只能通过单击新建按钮来保存文件。但是，通过 Google Drive 与 CRM 的集成，您可以从各种 CRM 模块记录您的文档。

在多个位置保存文档副本
通过将文档从 Google Drive 连接到 CRM，您可以在 Drive 和 CRM 中保存每个文档的副本。如果您意外删除了文件，您可以从其中任意一个位置恢复它。

那么，Google Drive 集成如何帮助您提高工作效率？

Google Drive 集成可以帮助营销和销售代表将各个模块的文档保存到 CRM 中。如何使用 Vtiger 中的快速创建功能，如果您在联系人、事件或任务模块中，您可以快速保存您的文档。此外，您可以跨多个平台访问文档，无需在应用程序之间来回切换，从而节省大量时间。