导致 Bitrix24 异常？了解如何添加或删除
Posted: Mon Dec 23, 2024 6:39 am
在Bitrix24 CRM中管理潜在客户似乎是一项艰巨的任务，尤其是当涉及到不符合预定义类别（例如销售或跟进）的潜在客户时。
幸运的是，“例外”功能提供了处理这些情况的实用解决方案。在本指南中，您将逐步学习如何在此平台上添加和删除方法的线索，并了解何时以及为何使用此功能。
Bitrix24 CRM 中的“例外”是什么？
这是 CRM 中为不涉及销售或跟进等常见场景的潜在客户保留的位置。此功能可帮助您更好地组织管道，确保保留脱离上下文的潜在客户，而不会中断主流。
想象一下，您有一条尚未准备好购买且也不需要立即跟进的潜 比利时电话号码数据 在客户。您可以将其移至“例外”，而不是将其留在管道中并冒着销售时间混乱的风险。
一步一步：如何在 Bitrix24 中添加异常线索
1.-访问 CRM：在主菜单中，单击 CRM 选项卡。
2.-选择潜在客户：找到您想要移至讨论的潜在客户卡。
3.-单击齿轮：在引导卡上，单击齿轮图标以打开选项。
4.-添加到例外：选择“添加到例外”选项并单击“继续”确认。
注意：采取行动后，铅会自动从管道中移除。
查看异常中的潜在客户
要查找添加到讨论中的线索：
1.- 单击Bitrix24 主菜单中的“设置” 。
2.- 转到CRM 设置并查找“其他”部分。
3.-单击“例外”文件夹可查看其中存储的所有潜在客户。
从异常中恢复潜在客户
如果您需要将潜在客户带回管道中：
1.- 在“Exceptions”文件夹中找到潜在客户。
2.- 单击主卡旁边的三个点。
3.- 选择“从方法中删除”选项将其恢复到原始流。
视频教程：查看实践过程！
观看下面的视频，了解使用 Bitrix24 方法管理潜在客户的详细分步指南。
了解更多：
如何在 Bitrix24 上查找潜在客户和交易：快速指南
Bitrix24 中的 CRM 视图类型
如何在 Bitrix24 中创建附加日历
何时使用例外功能？
组织：避免因不符合标准 CRM 步骤（例如销售或跟进）的潜在客户而导致管道超载。
优先级：专注于具有最高潜力的潜在客户，同时暂时存储不太相关的联系人。
透明度：为销售团队提供清晰度，避免潜在客户管理中的混乱。
为您的机构提供全面支持
轻松发挥 Bitrix24 的全部潜力！我们的机构随时提供全面、免费的支持，帮助您利用例外等功能。联系我们，让您的 Bitrix24 管理更加高效！
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Bitrix24 CRM 中的“例外”是什么？
这是 CRM 中为不涉及销售或跟进等常见场景的潜在客户保留的位置。此功能可帮助您更好地组织管道，确保保留脱离上下文的潜在客户，而不会中断主流。
想象一下，您有一条尚未准备好购买且也不需要立即跟进的潜 比利时电话号码数据 在客户。您可以将其移至“例外”，而不是将其留在管道中并冒着销售时间混乱的风险。
一步一步：如何在 Bitrix24 中添加异常线索
1.-访问 CRM：在主菜单中，单击 CRM 选项卡。
2.-选择潜在客户：找到您想要移至讨论的潜在客户卡。
3.-单击齿轮：在引导卡上，单击齿轮图标以打开选项。
4.-添加到例外：选择“添加到例外”选项并单击“继续”确认。
注意：采取行动后，铅会自动从管道中移除。
查看异常中的潜在客户
要查找添加到讨论中的线索：
1.- 单击Bitrix24 主菜单中的“设置” 。
2.- 转到CRM 设置并查找“其他”部分。
3.-单击“例外”文件夹可查看其中存储的所有潜在客户。
从异常中恢复潜在客户
如果您需要将潜在客户带回管道中：
1.- 在“Exceptions”文件夹中找到潜在客户。
2.- 单击主卡旁边的三个点。
3.- 选择“从方法中删除”选项将其恢复到原始流。
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何时使用例外功能？
组织：避免因不符合标准 CRM 步骤（例如销售或跟进）的潜在客户而导致管道超载。
优先级：专注于具有最高潜力的潜在客户，同时暂时存储不太相关的联系人。
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