1. 利用自动化和智能工具
正确技术堆栈可以帮助您克服与数据和时间相关的挑战，如何建立电话号码列表 提高您的主动能力。
“如今，投资运营基础是必需的，”Dylan 说道。“制定一个利用工作流实现自动化的框架对于您的业务至关重要。它不仅可以支持降低收购成本等更大的业务目标，还可以让您的团队有更多时间和自由采取主动行动。”
自动化可以减少您的团队在琐碎任务上花费的时间，从而释放您的 CSM 的精力。此外，情报工具和报告平台可以让他们轻松获取所需的所有信息，以便他们快速分析相关报告并对正在发生的事情做出响应。
例如，您可以创建仪表板关于产品使用情况、客户健康状况、客户支持等，这样所有数据一目了然。然后，您可以根据这些报告自动触发触发器，因此如果有任何迹象表明可能需要采取行动，相关团队成员可以立即联系。
2.了解产品用途
客户如何参与您的产品或服务可以成为他们从中获得多少价值以及您有哪些机会增加该价值的重要指标。
“通过促进采用和分享客户成功的指标，根据使用情况触发行动至关重要 - 它可以提高保留率并使收入通过有机扩张而增加，”Dylan 说。
对于 SaaS 产品来说，通常有定价层级基于使用触发器，因此熟悉这些触发器可以帮助您在最适合客户时主动联系追加销售或交叉销售。
通过我们的客户成功指南了解如何满足和留住现有客户以扩展您的业务。
3. 安排好你的时间
不要只是希望你能有机会进行主动的外展活动；在一周内抽出时间专门用于这些工作。
“这很简单，只需在一周的日历上预留 15 到 30 分钟的评论时间即可，”迪伦说。
您可以利用这段时间来跟进以前的沟通结果，检查优先帐户，并了解您从数据分析中发现的任何建议。