拥有必要的帐户后，在继续HubSpot 和 Zoom Phone 集成之前，必须执行一些初始配置。这些设置将确保 HubSpot 和 Zoom 都得到优化，以高效协同工作：
从 HubSpot 激活集成：登录您的 HubSpot 帐户并前往应用市场。找到 Zoom 应用程序并选择集成选项。这一步至关重要，因为它实现了两个平台之间的访问。
在 Zoom 中设置电话：确保 Zoom 中的电话功能已正确配置。这包括分配电话号码、管理队列和设置语音邮件——这些元素将直接影响 HubSpot 内处理来电和去电的方式。
联系人同步：一个重要的设置是 HubSpot 和 Zoom 之间的联系人同步。必须确保 HubSpot 中的相关联系人在 Zoom 中可用，反之亦然。这将防止出现沟通问题并确保联系人列表中没有不必要的重复。
个性化通话体验：联系人同步后，建议您个性化您的通话体验。这涉及设置您在接听或拨打 HubSpot 电话时想要显示的信息，例如来电者的姓名、公司以及其他有助于对话的相关详细信息。
执行功能测试：在正式启动集成之前，运行测试（例如来自 HubSpot 的测试调用）并验证所有信息是否在两个平台上正确记录至关重要。这也将允许您识别和解决任何潜在的配置错误。
适当的准备对于成功实现HubSpot 和 Zoom Phone 集成至关重要。遵循这些步骤将确保您的设备能够充分利用此集成提供的功能。通过适当的配置，公司可以提高业务效率并优化内部和外部沟通。
将 Zoom Phone 集成到 HubSpot 的步骤
Zoom Phone 与 HubSpot 的集成为企业提供了一个绝佳的机会，通过使呼叫跟踪和联系人管理更加有效，从而改善内部沟通以及与尊贵客户的沟通。下面描述了您必须遵循的步骤才能有效且成功地完成此集成。
1. 连接账户
HubSpot 和 Zoom Phone集成的第一步是连接两个账户。此过程对于确保 HubSpot 平台能够正确访问和管理所有 Zoom Phone 功能至关重要。
登录 HubSpot：打开浏览器并导航到 HubSpot 登录页面。输入您的用户凭证并访问平台上的帐户。
访问设置：登录您的帐户后，前往位于屏幕右上角的“设置”图标。该图标类似于齿轮，将带您进入“设置”部分。
导航到集成：在左侧菜单中，查找“集成”选项。单击此处将显示 HubSpot 中可用的各种集成选项的列表。
选择 Zoom：在可用的应用程序中找到 Zoom Phone 并单击它。这将带您进入 Zoom 集成的特定设置页面。
连接您的 Zoom 帐户：在这里您会找到一个显示“连接 Zoom”的按钮。单击后，您将被重定向到 Zoom 登录页面。输入您的登录详细信息以成功验证您的连接。
允许访问：接受请求的权限，以便 HubSpot 可以与您的 Zoom Phone 帐户完全交互。此 新西兰电话号码库 步骤对于确保集成顺利进行至关重要。
验证连接：最后，完成上述过程后，返回 HubSpot 并验证连接是否已正确建立。您应该会看到一条确认消息，表明帐户已成功连接。
2.功能设置
一旦您的 Zoom Phone 和 HubSpot 帐户连接起来，下一步就是根据您公司的特定需求配置功能。此设置将允许您自定义平台上通信工具的使用方式。
配置呼叫选项：在 HubSpot 界面中，前往 Zoom Phone 设置部分。您可以在此处选择要激活的功能，例如通话录音、转接选项和联系人标记。
建立通话安排：定义用户何时可以拨打或接听电话至关重要。 HubSpot 允许您设置通话时间表，帮助您更好地管理客户期望并优化响应时间。
集成通话记录：在 HubSpot 中设置通话记录集成，以便通过 Zoom 拨打的每个电话都会出现在联系人的日志中。这将有助于后续行动并改善整体客户体验。
分配用户：确定哪些 HubSpot 用户可以访问 Zoom Phone。这可以在同一个 Zoom Phone 设置部分完成，您可以根据团队每个成员的角色分配或撤销权限。
测试集成：强烈建议运行测试调用以确保所有元素正常工作。验证 HubSpot 中的通话录音和日志记录是否正确执行。
通过遵循这些步骤，您将成功集成 HubSpot 和 Zoom Phone，优化公司的沟通流程并显著提高客户关系管理效率。不要低估良好整合的力量；流畅沟通的好处将在您的团队绩效和客户满意度方面得到明显体现。