Bitrix24是一个完整的 CRM 解决方案，被想要优化销售、项目管理和客户服务运营的公司广泛使用 。
最有效的功能之一是销售渠道中任务的自动化。在本指南中，我们将详细解释如何使用此功能，讨论其优点，分享有关定制和自动化的技巧，并展示此功能如何改变您的销售管理。
Bitrix24 中的任务自动化是什么？
当卡片在销售管道的各个阶段之间移动时，允许自动触发预定义的操作，包括为团队成员创建任务、通知、生成报告甚至发送电子邮件，所有这些都基于特定事件。
此功能在销售场景中特别有用，在销售场景中，需要精确遵 玻利维亚电话号码数据 循步骤和截止日期，确保不遗漏任何客户或潜在客户。
如何在 Bitrix24 CRM 中创建自动任务
现在，让我们逐步配置自动任务：
1.-访问 CRM 业务：在Bitrix24中，转到“CRM”部分并选择“业务” 。您可以在此处查看销售渠道的所有卡片和阶段。
2.-自动化配置：在屏幕右上角，单击“自动化” 。该区域允许您配置自动操作的触发器。选择要在其中创建任务的管道列。
3.-创建新任务：在自动化选项中，选择“添加任务” 。在这里，您可以定义任务的主要信息，例如标题和描述。示例：“联系潜在客户”或“生成发票” 。
4.-使用 CRM 数据自定义任务：使用特定的 CRM 数据（例如公司和联系人姓名）个性化任务，而无需手动输入此信息。这是通过 CRM 数据字段自动完成的，进一步优化您的时间。
5.-定义截止日期和负责人：配置任务后，您必须定义其执行的截止日期和负责人。此步骤对于确保在必要的时间内完成任务至关重要。配置完成后，将卡移动到管道中相应列时会自动创建。
Bitrix24 中任务自动化的好处
任务自动化为寻求效率和组织的公司提供了许多优势。以下是一些主要内容：
提高生产力：通过自动创建任务，您的销售团队可以专注于更具战略性的活动，而无需在手动流程上浪费时间。
减少人为错误：自动化确保每当触发某个触发器时就会创建任务，从而消除有人忘记添加重要任务的风险。
更好的潜在客户跟踪：随着潜在客户在管道中移动，任务会自动创建，因此不会错过任何机会。
组织和控制：您可以清楚地了解分配给每个团队成员的任务以及每个成员的截止日期，有助于保持工作流程井井有条。
视频教程：查看实践过程！
如果您想查看完整的操作过程，请务必观看下面的视频！在其中，我们更详细地解释了每个步骤，并提供了充分利用 Bitrix24 的额外提示。